Průmysl humanoidních robotů se přesouvá z laboratoří do fáze masové výroby a průlomový pokrok v oblasti ztělesněných velkých modelů a aplikací založených na scénářích mění základní logiku poptávky po kovových materiálech. Když odpočet výroby Tesla Optimus rezonuje s technologickými průlomy domácích výrobců, strategická hodnota základních kovů, jako je hliník a měď, v lehkých a vysoce vodivých scénářích se přehodnocuje a tiše začíná revoluce poptávky po kovech řízená umělou inteligencí.
Technologické průlomy, modernizace katalytických materiálů
Extrémní materiálové požadavky humanoidních robotů otevírají prostor pro špičkové aplikace hliníku a mědi. Vezměme si jako příklad Tesla Optimus, její kloubový aktuátor využívá technologii tlakového lití z hliníkové slitiny, která snižuje hmotnost o 40 % ve srovnání s tradičními ocelovými komponenty a zároveň zlepšuje účinnost vodivosti díky kompozitním materiálům na bázi mědi. Model pohybu „Dračí skok“ uvedený na trh Guodi Center vyžaduje, aby klouby robota dokončily vysoce přesné pohyby během 0,1 sekundy, což podporuje modernizaci harmonických reduktorů na titan-hliníkovou slitinu a spotřeba hliníku u jednoho robota přesahuje 8 kg. Případ Zhuhai Guanyu vstupující do dodavatelského řetězce SAIC Volkswagen ukazuje, že poptávka po hliníkových pláštích 12V lithiových baterií prudce vzrostla, což zvýšilo cenu hliníkových baterií o 25 %, což představuje nárůst o 12 procentních bodů ve srovnání s tradičními palivovými vozidly.
Křivka poptávky po rekonstrukci přistání scénáře
Strnulá poptávka po logistických a lékařských scénářích otevírá druhou křivku růstu. Podle iteračních dat z logistického robota Kiva od Amazonu může produkt třetí generace s rámem z hořčíkovo-hliníkové slitiny zvýšit svou nosnost na 300 kg, prodloužit svůj dosah o 20 % a spotřebovat až 18 kg hliníku na jednotku. V oblasti lékařských exoskeletových robotů využívá systém HAL od společnosti Cyberdyne v Japonsku kompozitní materiály na bázi hliníku vyztuženého uhlíkovými vlákny ke zvýšení účinnosti kloubového pohonu na 92 %, což vede k meziročnímu nárůstu trhu s lékařským hliníkem o 35 %. Ještě pozoruhodnější je explozivní poptávka po měděných materiálech v dílčích pojezdech, jako jsou robotičtí psi a obratné ruce. Obratá ruka od Boston Dynamics Atlas používá postříbřené svazky měděných drátů s elektrickou kapacitou jednoho vedení až 120 A/mm², což je třikrát více než u tradičních řešení.
Investiční logika v rámci restrukturalizace dodavatelského řetězce
Podniky zpracovávající hliník zrychlují transformaci směrem k přesné výrobě. Byl uveden do provozu nový projekt výroby hliníkového materiálu pro energetická vozidla, do kterého společnost Mingtai Aluminum Industry investovala 1,2 miliardy juanů. Jeho roboticky zaměřený projekt...hliník 6061-T6Materiál má pevnost v tahu 310 MPa a míru kluzu přes 98 %. Společnost Tongling Nonferrous dosáhla průlomu díky technologii vysokonapěťových kabelů 800 V, čímž snížila ztráty mědi ve vinutích robotických motorů na 0,5 %. Produkt vstoupil do dodavatelského řetězce společnosti Ubiquitous. Podle údajů ze sekundárního trhu se PE (TTM) odvětví zpracování hliníku s akciovým podílem A zotavilo z 25násobku na 32násobek a cyklus plánování objednávek společnosti Nord Group, která se zabývá měděnými fóliemi, byl prodloužen na 6 měsíců, což potvrzuje bod obratu v poptávce.
Příležitosti k nadměrným výnosům v technologické iteraci
Synergická inovace lehké konstrukce a vodivosti dala vzniknout příležitostem pro nové materiály. Humanoidní robot Tesla používá grafenem vyztužený kompozitní materiál na bázi hliníku, jehož hustota je snížena na 2,6 g/cm³ a tepelná vodivost je zvýšena na 210 W/m·K. Pokud se tato technologická cesta zavede do hromadné výroby, spotřeba hliníku u jednoho robota se dále sníží o 15 %. Nanokrystalický měděný drát vyvinutý společností Hailiang Co., Ltd., lídrem ve zpracování mědi, má odpor snížený na 1,2 μ Ω·cm a byl použit v kodéru kloubů robota Yushu Technology H1, což ve srovnání s tradičními řešeními vede ke snížení nákladů o 28 %. Tyto technologické průlomy přepisují systém oceňování kovových materiálů.
Varování před riziky a strategické návrhy
V krátkodobém horizontu musíme být ostražití ohledně rizik změn technologických postupů, jako je přechod Tesly na tlakové lití hořčíkových slitin, což může ovlivnit poptávku po hliníku. Doporučuje se zaměřit se na dvě hlavní linie: zaprvé, lídry ve zpracování hliníku s technickými bariérami (jako například Asia Pacific Technology a Nanshan Aluminum Industry) a zadruhé, podniky zabývající se měděnými materiály, které vstupují do dodavatelského řetězce robotů (jako například Jiangxi Copper Industry a Jingda Co., Ltd.). Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, pokud humanoidní roboti dosáhnou masové výroby milionů kusů, povede to ke zvýšení poptávky po hliníku o více než 2 miliony tun a poptávky po mědi o více než 500 000 tun, což odpovídá vytvoření nového trhu s materiály pro vozidla s novými zdroji energie.
Závěr: Ukotvení dividendy materiální revoluce ve změně
Když umělá inteligence obdaří roboty „humanoidní“ inteligencí, kovové materiály procházejí kvalitativní změnou z „strukturální podpory“ na „funkční nosiče“. V této technologicky řízené průmyslové revoluci byla strategická pozice základních kovů, jako je hliník a měď, nově definována. Přední podniky, které prolomí technologické bariéry a propojí se s klíčovými scénáři, si nakonec rozdělí největší koláč v bilionovém robotickém průmyslu.
Čas zveřejnění: 5. června 2025